四川
截至6月25日10時(shí)11分，市場(chǎng)表現(xiàn)分化，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）上漲0.92%，創(chuàng)業(yè)板50ETF（159949）上漲0.88%。相關(guān)個(gè)股方面，北京君正上漲14.05%，羅博特科上漲5.41%，新易盛上漲3.28%，中際旭創(chuàng)上漲0.60%，天孚通信下跌1.84%。
消息面上，花旗上調(diào)新易盛、東山精密以及天孚通信的目標(biāo)價(jià)，稱全球光互連行業(yè)2028年整體市場(chǎng)規(guī)模可能達(dá)到920億美元，三年復(fù)合年增長(zhǎng)率為65%。分析師Kyna Wong等人在報(bào)告中表示，在此期間由于技術(shù)升級(jí)，平均售價(jià)復(fù)合年增長(zhǎng)率有望達(dá)到18%。將新易盛目標(biāo)價(jià)上調(diào)約98%至701元，受益于3.2T/NPO（近封裝光學(xué)）技術(shù)演進(jìn)。東山精密目標(biāo)價(jià)上調(diào)約56%至350元，看好其在光芯片/光模塊領(lǐng)域的份額提升。天孚通信目標(biāo)價(jià)上調(diào)約32%至419元，作為CPO（共封裝光學(xué)）的核心受益標(biāo)的。
相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，全球算力產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)擴(kuò)張，AI大模型與自定義Agent應(yīng)用加速落地，驅(qū)動(dòng)算力需求增長(zhǎng)。國內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施與海外存儲(chǔ)技術(shù)協(xié)同發(fā)展，CPU領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新不斷，AI應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富，形成從底層硬件到上層應(yīng)用的完整生態(tài)，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供強(qiáng)勁支撐。
機(jī)構(gòu)指出，光通信板塊受益于AI算力需求增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速帶動(dòng)光模塊升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。光器件、光芯片等核心環(huán)節(jié)國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，相關(guān)企業(yè)技術(shù)實(shí)力不斷提升，有望在全球光通信市場(chǎng)中占據(jù)更重要地位。
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