作者｜超新星財經

編輯｜Ray

近年來，隨著監管政策的引導和市場需求的變化，信用卡業務正經歷著深刻的轉型。

提及信用卡業務，多家銀行在年報中紛紛強調“堅持回歸消費本源”，這一理念的轉變并非偶然，而是對行業發展趨勢的積極響應。

2022年7月，中國銀保監會和中國人民銀行聯合發布了《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》，為信用卡業務的發展指明了新的方向。

該《通知》針對信用卡業務中的粗放管理、風險管控不力等問題提出了規范要求，并強調保護消費者權益。隨著兩年過渡期的結束，信用卡業務的整改效果已初步顯現。

01 不再盲目追求卡量增長

過去，銀行普遍追求信用卡發卡量的增長，但《通知》的發布改變了這一現狀。

《通知》要求銀行不得單純以發卡量作為考核指標，并嚴格控制睡眠信用卡的比例。這一政策導向導致信用卡發卡量的增速大幅下滑，甚至出現負增長。根據最新數據，2023年信用卡總量實際縮減了3100萬張，多家大型銀行的信用卡發卡量也出現明顯下降。

具體來看，工商銀行信用卡的發行量從2022年底的1.65億張大幅縮減至1.53億張，減少了1200萬張。交通銀行信用卡在冊數量也下降了近318萬張，從7450.83萬張降至7132.42萬張。招商銀行信用卡流通量下滑5.44%，至9711.81萬張，而平安銀行信用卡流通戶數也減少了6.34%，降至6462.49萬戶。

隨著信用卡數量的下降，相關的消費金額也在縮減。例如，工商銀行信用卡的消費額從2022年的2.29萬億元降至2023年的2.24萬億元。郵儲銀行、中信銀行和招商銀行的信用卡消費或交易量也均有所下降，降幅在0.44%到2.73%不等。

面對這一形勢，銀行開始轉變策略，更加注重提升信用卡服務的質量和用戶體驗。以興業銀行為例，盡管其2023年新增發卡量同比下降了22.87%，交易金額也下滑了16.23%，但該行積極致力于豐富信用卡使用場景，并大力提升用戶用卡體驗。

圍繞“金融+生活”，興業銀行不斷完善線上線下服務環境。該行深化了與主流互聯網平臺的合作，通過各類優惠活動提升了線上交易的客戶黏性和滲透率，線上交易金額占比提升近6個百分點。同時，興業銀行還大力推進特色場景和商圈建設，結合不同地區的特點開展營銷活動，并緊跟年輕人消費趨勢，推出了多項城市打卡活動。

在數字化轉型方面，興業銀行也在加快步伐，以提升業務轉型能力。該行推進數據模型和標簽體系建設，以提升精準營銷能力。其“興業生活”App不斷引入新的小額高頻消費場景，并加強與其他線上平臺的互聯互通，實現了金融服務的共享與引流。截至年底，“興業生活”App注冊用戶4,834.28萬戶，較上年末新增1,072.91萬戶，顯示出興業銀行在提升用戶體驗和服務方面取得了顯著成效。

02 不良率壓力凸顯

然而，信用卡業務的不良率壓力也日益凸顯。多家銀行信用卡不良貸款率有所上升，顯示出行業面臨的風險挑戰。

在國有大行中，工商銀行和建設銀行尤為引人注目。工商銀行信用卡透支不良率從2022年末的1.83%攀升至2023年末的2.45%，增幅顯著。其信用卡業務投訴主要集中在汽車專項分期、協商還款、息費爭議及辦卡換卡等方面，映射出這些領域的信用風險正逐步增加。建設銀行信用卡貸款不良率也有所上升，從1.46%漲至1.66%，表明其信用卡業務風險敞口在擴大。

招商銀行盡管在2023年末的信用卡貸款不良率微降至1.75%，但不良生成額卻持續增長，達到387.1億元，比上年同期增加了18.88億元。這意味著，盡管不良率相對穩定，但信用卡壞賬的實際增量仍然不容小覷。

與此同時，民生銀行和中信銀行的信用卡資產質量壓力更為顯著。民生銀行信用卡不良貸款總額和不良貸款率均有所上升，分別達到145.31億元和2.98%。中信銀行信用卡不良貸款余額和不良率也呈現出上升趨勢，特別是不良率較上年末上升了0.47個百分點。

然而，在這一行業形勢下，也有銀行通過加強風險防控來應對挑戰。例如，興業銀行在健全風險補償機制的基礎上，成功實現了信用卡貸款不良率和逾期率的雙降，顯示出其在風險管理方面的成效。

為了壓降信用卡不良貸款率，興業銀行采取了多項措施。他們繼續發力“控新降舊”，優化風險管理策略，并持續加大不良資產的現金清收和核銷處置力度，從而有效壓降了不良規模。同時，興業銀行還圍繞“控不良、建體系、快轉型”的總基調，從客戶準入、存量風險管控、不良資產清收、數字風控能力建設和加強總分聯動等方面進行了全面而持續的努力。

這些舉措取得了顯著成效。興業銀行信用卡貸款余額達到4016.33億元，而不良貸款率則較上年末下降了0.08個百分點，降至3.93%。此外，逾期率也呈現下降趨勢，較上年末下降了0.59個百分點，達到6.75%。

在風險管理方面，興業銀行不僅關注新發卡客戶的質量提升，還積極背靠集團提高兩卡聯動和公私聯動獲客能力。他們依托場景加大年輕高學歷客戶和優質行業零售客戶的獲取力度，以持續改善客戶結構。同時，興業銀行也注重存量客戶的風險管理，完善貸中管理體系，并依托大數據和標簽工具動態監測客戶風險變化，及時識別和清退高風險客戶。

在不良資產清收方面，興業銀行構建了外包機構催收、司法清收和分行自主催收的“三位一體”清收體系，以提升清收效能并壓降不良資產。此外，他們還不斷增強數字風控能力，加快風險量化模型的迭代升級，并提高風控模型的精準性和適配性。這些舉措為各環節的風險管控提供了更有效的支持。

無論如何，回歸消費本源的信用卡服務升級已成為行業發展的新趨勢。在監管政策的引導下，銀行正積極調整策略，提升服務質量和用戶體驗，以應對市場變化。

然而，不良率壓力的凸顯也提醒著銀行在追求業務發展的同時，必須加強風險防控和不良資產處置能力。未來，相信隨著數字化轉型的深入推進和消費者需求的持續升級，信用卡業務定將迎來更好的發展機遇。