2026年，中國醫(yī)院端藥品市場正處于深度調(diào)整期?；赝^去五年，市場規(guī)模從2023年峰值13933億元回落至2025年的13143億元，整體進入波動下降通道。結(jié)構(gòu)分化同樣顯著：生物藥占比從12.9%升至17.0%，化學藥主導地位有所弱化；抗腫瘤藥物則以年均4.0%的復合增長率逆勢領跑，成為唯一穩(wěn)健擴容的核心賽道。與此同時，本土企業(yè)與跨國藥企圍繞城市等級醫(yī)院與縣域醫(yī)院展開新一輪攻防。

變局之中，哪些賽道仍在增長？誰在領跑？數(shù)據(jù)已給出清晰答案。本文核心內(nèi)容摘自摩熵咨詢《2025年中國藥品醫(yī)院端銷售市場分析報告》。該報告依托摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫，長期追蹤中國醫(yī)藥市場全渠道銷售動態(tài)，覆蓋醫(yī)院、零售、基層醫(yī)療等終端，為行業(yè)提供高顆粒度的市場洞察，是醫(yī)藥企業(yè)戰(zhàn)略決策與投資者研判行業(yè)趨勢的重要數(shù)據(jù)基石。

一、近五年醫(yī)院端藥品市場規(guī)模：波動中承壓，結(jié)構(gòu)加速演變

2021-2025年，中國醫(yī)院端藥品市場規(guī)模整體呈波動下降態(tài)勢。2023年市場達到峰值13933億元后進入下行通道，2025年回落至13143億元，同比出現(xiàn)負增長，行業(yè)步入階段性調(diào)整期。

2021-2025年醫(yī)院端藥品銷售額

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥-全終端醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)庫

從品類結(jié)構(gòu)來看，化學藥始終占據(jù)市場主導地位，但其占比已從2021年的68.5%回落至2025年的62.2%，五年間下降了6.3個百分點。與之形成鮮明對比的是，生物藥占比持續(xù)快速提升，從12.9%攀升至17.0%，成為市場中最具活力的增長極；中成藥占比則穩(wěn)定在20%左右，展現(xiàn)出較強的需求韌性。

二、品類格局：化學藥份額回落，生物藥與中成藥占比提升

分品類來看，2021-2025年醫(yī)院端化學藥市場規(guī)模整體呈下降趨勢，2025年銷售額回落至8181億元。生物藥則逆勢而上，銷售額從1780億元提升至2228億元，年均復合增速顯著高于市場整體。中成藥市場規(guī)模維持在2500—3000億元區(qū)間，整體表現(xiàn)平穩(wěn)。

從市場占比的縱向變化觀察，化學藥份額由68.5%降至62.2%，主導地位有所弱化；生物藥與中成藥份額同步擴張，共同推動市場結(jié)構(gòu)向多元化的方向調(diào)整。生物藥的快速放量值得關注，它不僅是技術(shù)進步的體現(xiàn)，更反映出臨床端對精準治療和免疫療法的需求持續(xù)攀升。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥-全終端醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)庫

三、TOP20品種格局：化藥與生物藥榜首斷層領先

從2025年醫(yī)院端各品類銷售額TOP20榜單來看，不同品類單品市場體量差距懸殊。其中化學藥單品種平均銷售額約59億元，生物藥單品種平均銷售額約58億元，兩者規(guī)?；境制角疫h超中成藥，中藥單品種平均銷售額僅為21億元。

2025年醫(yī)院各類藥品銷售額TOP20

與此同時，化學藥與生物藥的榜首核心品種，銷售額大幅領先同品類其他產(chǎn)品，形成鮮明的斷層領先格局，充分體現(xiàn)出頭部優(yōu)質(zhì)單品在臨床剛需、市場認可度上的絕對優(yōu)勢，行業(yè)單品集中度持續(xù)提升。

四、治療領域格局：抗腫瘤藥領跑，傳統(tǒng)大品類分化加劇

醫(yī)院端藥品市場中，抗腫瘤與免疫調(diào)節(jié)藥物規(guī)模領先、增速強勁，血液、消化系統(tǒng)與代謝和抗感染等傳統(tǒng)大品類銷售額穩(wěn)居前列，其中抗感染藥物市場持續(xù)萎縮。

2025年醫(yī)院端藥品市場各品類銷售數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥-全終端醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)庫

（一）抗腫瘤與免疫調(diào)節(jié)藥：醫(yī)院市場核心賽道，單抗類產(chǎn)品斷層領跑

抗腫瘤與免疫調(diào)節(jié)藥物是醫(yī)院端藥品市場中規(guī)模最大、增速最強勁的賽道。2021-2025年，醫(yī)院端抗腫瘤藥物銷售額從1866.7億元增長至2180.3億元，年均復合增長率達4.0%，在整體市場承壓的背景下實現(xiàn)穩(wěn)健擴容，成為醫(yī)院端的核心支撐賽道。

從單品表現(xiàn)來看，2025年醫(yī)院端抗腫瘤藥物銷售額TOP10品種中，單抗類產(chǎn)品表現(xiàn)尤為突出。貝伐珠單抗注射液以147.0億元的銷售額斷層領先，曲妥珠單抗、利妥昔單抗、替雷利珠單抗等產(chǎn)品同樣躋身榜單前列。靶向治療與免疫治療藥物已成為抗腫瘤市場的主流力量。

（二）血液和造血系統(tǒng)藥物：兩大單品撐起的千億賽道

醫(yī)院端血液和造血系統(tǒng)藥物市場近五年呈波動下降，2025年市場規(guī)模約1695.1億元，整體萎縮態(tài)勢明顯。

人血白蛋白以285.8億元、氯化鈉注射液以203.7億元的銷售額斷層領先，兩大品種即貢獻了該賽道近三成的市場份額。血液制品與基礎輸液類產(chǎn)品是該賽道的絕對主力，而其他細分治療領域的單品規(guī)模均未能突破百億元門檻。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥-全終端醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)庫

（三）消化系統(tǒng)與代謝藥物：近三年恢復增長，糖尿病用藥主導

近五年醫(yī)院端消化系統(tǒng)與代謝藥物市場規(guī)模呈先抑后穩(wěn)態(tài)勢，近三年實現(xiàn)恢復性增長，2025年銷售額回升至1669.4億元。

TOP10品種以糖尿病治療藥物為主。達格列凈片以88.0億元的銷售額居首，甘精胰島素注射液、司美格魯肽注射液等產(chǎn)品緊隨其后。糖尿病治療藥物已成為該賽道的核心品類。

（四）抗感染藥物：持續(xù)萎縮的傳統(tǒng)大品類

抗感染藥物作為傳統(tǒng)大品類，銷售額雖仍居前列，但市場延續(xù)持續(xù)萎縮態(tài)勢。隨著集采常態(tài)化推進與抗菌藥物臨床使用管控趨嚴，其增長動能正在不斷減弱。

五、企業(yè)競爭格局：恒瑞領跑本土，阿斯利康領銜跨國陣營

2025年醫(yī)院端藥品市場的企業(yè)競爭格局，清晰呈現(xiàn)了本土創(chuàng)新與跨國巨頭之間的博弈態(tài)勢。

本土企業(yè)方面，梯隊分布極為密集。恒瑞醫(yī)藥以276.8億元的銷售額領跑本土陣營，齊魯制藥、華潤醫(yī)藥、國藥集團緊隨其后。頭部企業(yè)間的規(guī)模差距較小，整體梯隊較為緊湊。

值得注意的是，抗腫瘤藥物仍是多數(shù)頭部企業(yè)的核心收入支柱，創(chuàng)新管線布局與院內(nèi)市場準入能力構(gòu)成了決定企業(yè)位次的關鍵變量。

數(shù)據(jù)來源：摩熵醫(yī)藥-全終端醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)庫

跨國企業(yè)方面阿斯利康輝瑞諾華銷售額均突破200億元，穩(wěn)居前三。它們在高價創(chuàng)新藥（腫瘤靶向藥、罕見病藥、新型代謝藥等）上的產(chǎn)品線壁壘，疊加成熟的醫(yī)院準入與學術(shù)推廣體系，使其在“集采后時代”的高端賽道中仍能守住強勢地位。

六、結(jié)語

當前，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)正處于政策變革、結(jié)構(gòu)升級、創(chuàng)新突圍的關鍵階段，醫(yī)院端市場的結(jié)構(gòu)性調(diào)整仍將持續(xù)深化。變革洪流中，摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫的價值愈發(fā)不可替代——海量、精準、實時的行業(yè)數(shù)據(jù)，既是記錄產(chǎn)業(yè)變遷、研判行業(yè)走勢的晴雨表，也是助力藥企穿透迷霧、洞悉格局、捕捉增量的決策基石。依托其持續(xù)、專業(yè)的數(shù)據(jù)賦能，中國藥企將在不確定中尋得確定的增長航向。